Données métier

À quoi servent les données métier ?

Les données métier vous permettent d’associer des informations structurées à vos entités dans Pilott : points de livraison, entreprises filles, et groupes.

Concrètement, vous pouvez ajouter des paires clé/valeur personnalisées pour organiser, rechercher, filtrer, analyser et exporter vos objets métier.

Où trouve-t-on les données métier ?

Les données métier sont visibles et modifiables dans trois sections du module Pilott :

Comment ajouter ou modifier des données métier ?

1. Accédez à la fiche de l’objet concerné (point de livraison, entreprise ou groupe)

2. Cliquez sur le bouton Modifier

3. Ajoutez ou modifiez les clés et leurs valeurs

4. Réordonnez-les comme vous le souhaitez

5. Cliquez sur Enregistrer

Une clé ne peut pas commencer par un chiffre

une clé peut avoir un nom libre, mais il est recommandé d’utiliser des conventions homogènes (ex. Lot 1, Email, Contact technique, Code magasin).

Modèles de données métier

Structurer les données métier

Pour uniformiser un périmètre, vous pouvez définir des modèles de données métier. Les modèles sont propres à chaque entreprise et se définissent depuis la page de préférence de l’entreprise.

Chaque entreprise peut définir ses propres modèles de données métier, c’est-à-dire :

• Une structure attendue pour chaque type d’objet (point de livraison, entreprise ou groupe)

• Des règles de validation appliquées automatiquement

• Une normalisation des noms de champs (clés) et types de valeur

Il y a des plusieurs dizaines de règles de validation comme par exemple :

• required : la valeur est obligatoire

• email : vérifie un format email valide

• numeric : accepte uniquement des nombres

Les utilisateurs ne peuvent alors plus créer de nouvelles clés et sont cantonnés à utiliser celles du modèle.

Les modèles étant définis au niveau des entreprises, chacune des entreprises fille de votre périmètre peuvent alors ne voir que certaines informations et pas d’autres.

De cette façon, vous pouvez définir qui a le droit de voir quoi !

Listes

Quand vous utilisez des modèles, vous pouvez afficher les clés dans les listes et les placer où vous souhaitez. Vos préférences d’affichages sont sauvegardées et ne sont que pour vous, les autres utilisateurs de votre entreprise ayant les leurs.

1. Cliquez sur la roue dans l’entête du tableau

2. Placez la clé où vous souhaitez dans la liste

3. Cliquez sur l'oeil pour afficher la colonne

Recherche

Dans le champ recherche des points de livraison ou des groupes, vous pouvez taper clé=valeur pour rechercher une donnée métier en particulier.

Exemple :

• Code facture=A54 affichera tous les points de livraison qui ont la donnée métier Code facture commençant par la valeur A54

• Code facture= affichera tous les points de livraison qui ont la donnée métier Code facture quelque soit sa valeur

Exports des points de livraison

Lorsque vous exportez une liste points de points de livraison, les données métier sont aussi exportées afin que vous puissiez avoir un périmètre complet.

Si l’entreprise sur laquelle vous êtes connecté n’utilise pas de modèle alors toutes les données métiers de tous les points de livraison seront exportées.

Si l’entreprise sur laquelle vous êtes connecté utilise un modèle alors seules les données métier définies au niveau du modèle seront exportées.

Besoin d’aide ?

Si vous souhaitez importer les données en masse au début, contactez-nous, nous le ferons avec plaisir pour vous faire gagner du temps !

Notre équipe support est à votre disposition pour toute question ou demande d’accompagnement sur l’usage des données métier.

Il suffit de nous contacter en cliquant sur le bouton de chat en bas à droite de l’écran !